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奢侈品跨界搞投资!LV首只人民币基金规模20亿,曾投元气森林、喜茶

10月31日,LVMH旗下投资机构LCatterton在其公众号上宣布,已于近日完成其首只人民币基金的首次关帐,该基金的目标规模是20亿元。据LCatterton介绍,首关金额超出预期。

本文来源:时代财经 作者:武佩璇

近年来动作频频的L Catterton再次加注中国市场。

10月31日,LVMH旗下投资机构L Catterton在其公众号上宣布,已于近日完成其首只人民币基金的首次关帐,该基金的目标规模是20亿元。据L Catterton介绍,首关金额超出预期。

公布其首只人民币基金首关的同时,L Catterton也官宣了自己的中文名“路威凯腾”,并将旗下这只人民币基金的一期落地成都高新区。

虽然L Catterton近日才成立了人民币基金,但它在中国消费市场上并不是一个投资新手。2021年起,L Catterton接连出手,先是在4月份元气森林5亿元的战略融资中与红杉中国、华平投资共同领投,而后又现身喜茶D轮融资,并在2022年独家投资高端宠物食品品牌伯纳天纯。

图虫创意-625454870240559187.jpegLV商场店面。图片来源:图虫创意

如今顺势成立人民币基金,可见其对中国消费市场的看重。但事实上,除了元气森林与喜茶,L Catterton在中国市场上并无太多知名投资案例,尤其是在近几年的这波新消费浪潮中,L Catterton的错过远比收获更多。

11月1日,一位专注于消费赛道的投资人对时代财经表示,“现在不少美元基金从国内撤退了。如果想投中国项目,并且希望以后在内地和香港上市,这些机构的属性基本都是人民币为主流。”

该投资人认为,国内外对于大众消费市场认知还是有偏差的,“可能很多地方,它不一定比国内消费领域的头部人民币投资机构更具有品牌力。”

诞生于强强联合

L Catterton的创立时间并不久远。2016年1月,其由L Capital和Catterton两家私募股权基金公司合并而成,其中L Capital是2001年由LVMH和阿诺特集团联合成立。

此前,L Capital的目光聚焦在欧洲和亚洲,Catterton则专注于美国,合并之后的L Catterton除了成为LV旗下的一员,也开始对亚洲市场给予了更多关注。

L Capital Asia于2010年时在上海设立了办事处,这后来也成为L Catterton在亚洲的一个据点,二者在磨合中慢慢发展。但2010年至2020年间,L Catterton对于中国以及亚洲,出手的次数并不多,虽然不乏一些广为人知的投资案例,如投资丸美股份、寺库等,但在这10年间,中国新消费市场的蓬勃发展让L Catterton的错过远比收获更多。

事情从2020年开始发生变化,或许是因为以前对中国市场的错判,L Catterton在这一年对亚洲团队进行了一次“换血”,并于2021年成立了北京办公室。

2021年,L Catterton先后投资了元气森林和喜茶,并在2022年独家投资中国高端宠物食品品牌伯纳天纯,这家外资基金开始频频出现在中国投资人的眼前。

上述消费赛道的投资人告诉时代财经,“L Catterton还是比较保守的财务投资,除了元气森林之外,最近投资的几起国外项目在国内的知名度并不高。”其对于L Catterton的内部换血也有所耳闻,并称其团队比较小,但待遇很不错。

该投资人表示,受市场环境影响,大部分消费领域投资机构去年以来都比较艰难。而这或许也是L Catterton此次动作倍受关注的原因。

对于L Catterton在国内是否具备强有力的竞争力,该投资人认为,“国内外对于大众消费市场认知还是有偏差的,他们可能很多地方不一定比国内消费领域的头部人民币投资机构更具有品牌力。”

根据L Catterton在公众号上的介绍,目前其全球资本管理规模已经突破330亿美元,折合人民币近2400亿元,是全球最大的消费品私募股权基金。

事实上,像LV这样成立自己的私募股权基金并同样关注消费市场的奢侈品牌并不多,旗下有Gucciysl巴黎世家的开云集团是其中一个。

2021年12月,凯辉基金联合开云集团、欧莱雅集团和保乐力加集团联合成立了凯辉消费共创基金。

根据天眼查显示,开云集团于2010年在中国成立了开云投资管理集团有限公司,旗下有一家名为凯辉消费共创(厦门)私募基金合伙企业,开云集团持股27.5%。

凯辉消费共创基金较为著名的投资案例,是其在2021年和2022年两轮加注广东省小有名气的咖啡品牌JPG。另外,2022年9月9日,凯辉消费共创基金与欧莱雅联合领投了中国香氛品牌闻献DOCUMENTS。

选址成都未来新中心

此次L Catterton的首只人民币基金落地成都也引起了热议。为何选在成都?

据时代财经了解,LV与成都的此次合作,始于2021年。

根据成都高新区政务网站介绍,2021年5月,成都高新区财政金融局、交子金融商务局与全球最大的跨国奢侈品综合企业LVMH成员企业L Catterton签订了项目合作框架协议。

当时的协议表示,爱路投资(L Catterton之前的中文名)将发起设立爱路投资中国基金一期,并在成都高新区积极打造时尚消费产业园区,引入具备地标属性的城市首店和新消费旗舰店落户交子公园金融商务区。

据成都高新区政务网站,交子公园金融商务区是成都高新区和锦江区共同建设的市级产业功能区,是成都南向发展核心区域、城市未来的新中心。

截屏2022-11-01 20.30.26_866x500.png交子公园金融总部产业园(四期)效果图。图片来源:成都高新区政务网站

2022年6月8日,交子公园金融总部产业园(四期)项目全面开建,据交子公园商务局介绍,目前已成功落地LV时尚消费基金,并与高盛、深创投、同创伟业、复星投资等行业顶流机构建立合作关系,储备了37个主导产业链上下游高能级项目。下一步,交子公园金融商务区还将重点招引国际顶级投资机构。

11月1日,时代财经联系成都高新区相关部门,但截至发稿尚未获得回复。

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