芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于提前赎回“伯特转债”的公告

　　证券代码：603596            证券简称：伯特利          公告编号：2023-082

　　转债代码：113626             转债简称：伯特转债

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于提前赎回“伯特转债”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2023年9月11日至2023年10月9日期间，已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的130%（含130%）（即46.20元/股），已触发“伯特转债”的赎回条款。公司本次行使“伯特转债”的提前赎回权利，提前赎回“伯特转债”。

　　● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照35.54元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.02亿元，存续期6年。债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310号文同意，公司本次发行的9.02亿元可转换公司债券于2021年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：伯特转债，债券代码：113626。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“伯特转债”自2022年1月5日起可转换为本公司股份。初始转股价格为36.00元/股，最新转股价格为35.54元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施了回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由36.00元/股调整为36.01元/股。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《伯特利关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。

　　2、因公司实施了2021年年度权益分派，公司可转债的转股价格由36.01元/股调整为35.88元/股，调整价格自2022年6月9日起生效。具体内容详见公司于2022年6月2日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-064）。

　　3、因公司实施了2022年年度权益分派，公司可转债的转股价格由35.88元/股调整为35.54元/股，调整价格自2023年6月5日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-050）。

　　二、 可转债赎回条款与触发情况

　　（一）赎回条款

　　根据《募集说明书》的约定：转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　（二）赎回条款触发情况

　　鉴于公司股票自2023年9月11日至2023年10月9日期间已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的130％，已触发“伯特转债”的有条件赎回条款。

　　三、公司提前赎回“伯特转债”的决定

　　2023年10月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“伯特转债” 的议案》。结合当前市场情况及公司实际项目进展综合考虑，决定行使“伯特转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“伯特转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层办理后续“伯特转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　四、相关主体减持可转债情况

　　公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“伯特转债”的情况。

　　五、风险提示

　　投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照35.54元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　公司将尽快披露《伯特利关于实施“伯特转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：603596            证券简称：伯特利          公告编号：2023-083

　　转债代码：113626             转债简称：伯特转债

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2023年9月28日，累计已有人民币140,925,000元“伯特转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为3,932,289股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.96%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年9月28日，尚未转股的“伯特转债”金额为人民币761,075,000元，占可转债发行总量的84.38%。

　　● 本季度转股情况：2023年7月1日至2023年9月28日期间共计有人民币19,501,000元“伯特转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为548,649股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.02亿元，存续期6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310号文同意，公司本次发行的9.02亿元可转换公司债券于2021年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：伯特转债，债券代码：113626。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“伯特转债”自2022年1月5日起可转换为本公司股份。初始转股价格为36.00元/股，最新转股价格为35.54元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施了回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由36.00元/股调整为36.01元/股。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《伯特利关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。

　　2、因公司实施了2021年年度权益分派，公司可转债的转股价格由36.01元/股调整为35.88元/股，调整价格自2022年6月9日起生效。具体内容详见公司于2022年6月2日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-064）。

　　3、因公司实施了2022年年度权益分派，公司可转债的转股价格由35.88元/股调整为35.54元/股，调整价格自2023年6月5日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-050）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）公司本次发行的“伯特转债”转股期为：2022年1月5日至2027年6月28日。自2023年7月1日至2023年9月28日期间，共计有人民币19,501,000元“伯特转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为548,649股。截至2023年9月28日，累计转股股份数为3,932,289股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.96%。

　　（二）截至2023年9月28日，尚未转股的“伯特转债”金额为人民币761,075,000元，占可转债发行总量的84.38%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0553-5669308

　　公司信箱：investor@btl-auto.com

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利   公告编号：2023-080

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（定期）于2023年10月9日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年9月28日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提前赎回“伯特转债”的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司股票自2023年9月11日至2023年10月9日期间已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的130％，已触发“伯特转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际项目进展综合考虑，决定行使“伯特转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“伯特转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

　　具体内容详见公司2023年10月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于提前赎回“伯特转债”的公告》（公告编号：2023-082）。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：603596       证券简称：伯特利    公告编号：2023-081

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年10月9日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年9月28日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提前赎回“伯特转债”的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司股票自2023年9月11日至2023年10月9日期间已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的130％，已触发“伯特转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际项目进展综合考虑，决定行使“伯特转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“伯特转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

　　具体内容详见公司2023年10月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于提前赎回“伯特转债”的公告》（公告编号：2023-082）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会

　　2023年10月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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